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【鋁產品進出口大數據(中)】長三角鋁產業集群是中國鋁外貿的主力軍和基本盤

來源:本站日期:2022/5/12 瀏覽:0
本篇主要匯總并簡要分析中國鋁產品外貿業務分布情況,主要是出口情況。即通過統計分析,看到哪些省區和區域是鋁產品出口企業的主要集聚區,這些地區主要出口的鋁產品是什么,在全國的比重和位次。鑒于當前上海和長三角地區鋁加工產業的重要性以及緊張的防疫封控形勢,本文對此經濟區的鋁產品外貿情況加以特別關注,也請在閱讀時特別留意。
 
需要說明的是,這是以進出口收發貨公司注冊地進行統計的,與生產和制造地、實際消費地會有所分離。但也能很大程度反映各地區鋁加工產業鏈的分布和對外貿易活躍度。這對分析產業布局、產業鏈延伸能力水平、市場結構、貿易環境有一定的借鑒作用。
 
1. 中國鋁及其制品出口總額的地區分布
2021年,中國累計出口鋁及其制品(海關稅則76章)843萬噸,同比增長15.3%,出口額347.1億美元,同比增長41.15%,出口量和出口額均創歷史最高水平。31個省市自治區都有公司出口鋁及鋁制品,按照出口發貨人注冊地排名,浙江、廣東、江蘇、山東、河南居前五位,這五省出口額合計為267.05億美元,占出口總額的76.94%。如果包括上海和福建,前7個省區出口額合計為310.45億美元,占出口總額的89.4%。
 
按照經濟區域統計,長三角兩省一市(浙江、江蘇、上海)出口額合計為144.1億美元,占出口總額的41.5%。長三角鋁及其制品出口總值是珠三角地區的2.09倍,是環渤海地區(京津冀魯遼)的2.72倍,為中國最重要的鋁產品出口集聚區,在全球產業鏈中也具有重要地位。
 
上述鋁及其制品涵蓋面很廣,包括鋁及鋁合金、鋁加工材(板帶、鋁箔、鋁型材、管材、鋁絲)、鋁門窗及鋁制結構體、鋁制家用器具、鋁線纜、鋁罐及壓力容器、其他鋁制品等。但還不包括鋁車輪,以及大部分的鋁壓鑄件、零部件、鋁制家具及制成品。這些鋁產品涉及產業鏈企業很多,其中絕大多是是下游鋁精深加工組裝企業,估計全國企業總數有數萬家,其中90%以上是民營企業,還有眾多的外資企業,就業人員有數百萬人。
 
1-1.2020-2021年中國鋁及其制品產品出口公司注冊地(單位:億美元)


1-2列出了2018-2019年的出口企業分布情況??傮w上看,前10名出口省區的位次基本保持穩定,東部沿海地區是傳統的鋁加工裝配業集聚區,也是主要出口地區,這一出口局面并沒有因為近年原鋁產能布局的巨大變化而變化,特別是鋁深加工產品的產業布局沒有大的變化。在加工業中,原材料成本固然是一個競爭要素,但還構不成首要的要素。影響鋁加工布局和競爭的其他要素在短時間內沒有重要變化,這其中,產業集聚后的集群效應、物流、人才、資金、品牌、區域政策、營商軟環境都是重要因素。隨著中西部地區的發展和要素優化配置,產業轉移正在加快,產業梯度會逐步完成。
 
此表中值得注意的信息是,浙江省已經連續兩年超過廣東,成為最大的鋁及其制品出口省份。廣東的占比有下降趨勢。另一個值得注意的信息是,遼寧省鋁產品出口位次下降較快。再有,山西省鋁加工及出口發展水平與其原材料產業規模和發展環境、條件都不匹配,需要有所改變。云南、甘肅、青海、貴州、寧夏、內蒙、新疆、陜西、內蒙古等電解鋁生產區,也應該結合區域條件和周邊市場情況,抓住一帶一路政策支持和產業轉移的機遇,發展特色鋁加工產品,積極開拓出口的目標市場。

1-2.2018-2020年中國鋁及其制品產品出口公司注冊地 (單位:億美元)

2. 中國鋁及其制品進口總額的地區分布

根據海關統計,2021年鋁及其制品(海關稅則第76章)進口量總計達到428.3萬噸,同比增長15.3%;進口總額125億美元,同比增長53.6%。其中鋁及鋁合金進口273.4萬噸,廢鋁進口103.3萬噸,均有較大增長。上述兩類產品進口額89.7億美元,占到了總進口額的71.8%。相比較出口,鋁材及鋁制品進口量值并不算大,自給率很高。


按進口公司注冊地統計,廣東進口額排名第一,主要進口的是廢鋁。長三角地區的上海、浙江、江蘇分別排在第2-4名,占進口總額的47.3%。進口產品更多的是高精鋁板帶、高精鋁箔和深加工鋁件,主要是落戶于長三角地區的外資企業以全球采購方式進口的產品,包括部分國內產品質量和可靠性不能滿足要求的部分鋁材。進口中也包括來自中國臺灣的部分鋁產品。雖然鋁材及鋁制品的進口量并不多,但是大都在性價比上有不可替代性,對產業鏈下游有特別重要的支持。

 
2. 2021年中國鋁及其制品產品主要進口公司注冊地(單位:萬美元)

3. 中國鋁車輪出口公司的地區分布
在海關稅則中,鋁車輪不屬于第76章(鋁及其制品),是在車輛零部件類別中單獨統計的,也是除76章之外最易于區別出來的鋁產品。2021年,中國出口鋁車輪96.1萬噸,同比增長18.4%,出口額47.3億美元,同比增長34%。2021年鋁車輪出口量值都僅次于2018年,為歷史第二高值。

按出口公司注冊地統計,河北、浙江、江蘇、山東、廣東排在前五位,五省合計出口額40.9億元,占總出口額的86.4%。按照經濟區統計,長三角地區的江浙滬合計出口額22.8億美元,占出口總額的48.2%,超過環渤海地區(京津冀魯遼18.5億美元)和珠三角地區(2.6億美元)兩個大經濟區出口的總和。

 
3. 2021年中國鋁車輪出口公司注冊地
                                                      (單位:噸、萬美元)


4. 中國鋁板帶出口公司的地區分布
下面我們將對第76章鋁及其制品中的6個主要出口大項的出口公司的地區分布做下分述。
 
2021年中國鋁板帶產品出口量達到295.75萬噸,同比增長26.6%;出口金額93.46億美元,同比增長69.47%,比2018年高值增長了30.5%。
 
按照出口公司的注冊地統計,河南、山東、浙江、江蘇、福建的鋁板帶出口排在前五位,合計出口額占總額的70.5%。按照經濟區域統計,長三角江浙滬出口額為23.42億美元,環渤海地區(京津冀魯遼)為25億美元,中部地區(晉豫皖鄂贛湘)為22.7億美元?;旧鲜侨愣α⒕置?。

表4. 2021年中國鋁板帶出口公司注冊地

                                              (單位:噸、萬美元)


5. 中國鋁出口公司的地區分布
2021年全年中國鋁箔出口量133.5萬噸,同比增長7.73%,出口量還超過此前2019年的最高值129.5萬噸,創歷史最高水平。全年鋁箔出口額51.42億美元,同比增長34.2%,同創歷史新高。2021年鋁箔出口額占中國鋁產品出口額的14.8%。
 
按照出口公司的注冊地統計,江蘇、浙江、上海、山東、河南分列鋁箔出口量值的前五位,合計37.9億美元,占出口總額的73.7%。按照經濟區域統計,長三角地區的江浙滬合計出口鋁箔78.19萬噸,占總出口量的58.6%,出口額29.2億美元,占總出口額的56.8%,遠超其他任何一個經濟區域的總和。并且,這一地區鋁箔產能、產量和出口量還在呈現增長趨勢,是名副其實的鋁箔及其加工產業集聚區。
 
5. 2021年中國鋁箔出口公司注冊地
                                               (單位:噸、萬美元)


6. 中國鋁型材出口公司的地區分布
2021年中國鋁型材產品出口量達到95.03萬噸,同比增長6.5%,但仍然沒有恢復到2019年的水平,離歷史出口峰值120萬噸也有較大差異。2021年鋁型材出口金額34.08億美元,同比增長69.47%。
 
按照出口公司的注冊地統計,廣東、山東、廣西、江蘇、福建為鋁型材前五名出口省區。其中,廣東在鋁擠壓方面的產業集聚使得其在鋁型材出口貿易上的領先地位不可撼動,其他省區相距甚遠。2021年廣東省鋁型材出口量和出口額分別占了全國的54.9%53.9%,獨撐半壁出口江山。雖然前些年遼寧、天津等地鋁型材及鋁制品出口異常增長的情況已成往事,但是害群之馬給產業鏈國際貿易形象和產品正常出口帶來的負面影響仍然難以消除。
 
6. 2021年中國鋁型材出口公司注冊地
                                                (單位:噸、萬美元)

7. 中國鋁制結構體出口公司的地區分布
2021年中國鋁制結構體產品出口量達到120.1萬噸,同比增長17.4%,出口額50.9億美元。

鋁制結構體是第76章除了鋁加工材外的鋁制品出口中的最大項,主要為鋁門窗幕墻及其框架、欄桿、屋頂結構及框架、橋梁結構等,基本都是鋁型材深加工產品。
 
與鋁型材一樣,鋁制結構體的出口規模也是廣東省一家獨大,出口量和出口額分別占了總量的38.65%,和35.33%。但是后面幾個位次排序與鋁型材有很大不同。長三角地區的江浙滬以及福建超過在鋁型材出口中排名在前的山東和廣西。這表明,鋁門窗幕墻行業的品牌企業主要集中在珠三角和長三角地區,其中有一些是外資企業,也有上述地區企業向內陸地區企業委托加工和貼牌生產的情況,即制造與經銷的分離。
 
7. 2021年中國鋁制結構體出口公司注冊地
                                                (單位:噸、萬美元)

8. 中國其他鋁制品出口公司的地區分布
2021年中國其他鋁制品出口量達到68.1萬噸,同比增長18.9%,出口額49.3億美元。

其他鋁制品包括工業用和非工業用的鋁制品,產品范圍及其廣,比如鋁絲網、格柵、鋁釘、導軌、支架、蓋子、墊片、散熱器片及殼體、開關殼體、電機殼體、展具、托盤、模板、犧牲陽極、掛件、銘牌、把手、腳手架、梯子、五金件、鍛件及部分零部件等。這部分企業在產業鏈中跨度很大,又細又專,滲透到社會生產和生活的方方面面。
 
按照出口公司的注冊地統計,浙江、江蘇、廣東、上海、山東排在前五位,其中浙江、江蘇、廣東三省出口34.84億美元,占總額的70.7%。按照經濟區統計,長三角地區出口量和出口額分別是43.36萬噸和28.1億美元,占比分別為64%57%,又是一個絕對的產業聚集。
 
8.2021年中國其他鋁制品出口公司注冊地
                                                 (單位:噸、萬美元)

9. 中國鋁制家用器具出口公司的地區分布
2021年中國鋁制家用器具產品出口量達到70.4萬噸,同比增長22.7%,出口額41.4億美元。
鋁制家用器具包含的產品也很繁多,主要包括餐桌、廚房或其他家用器具與零件,鋁制衛生器具及其零件。比如我們常見的鋁制鍋碗瓢盆盤、鋁箔容器、家用鋁箔紙、水壺、咖啡壺、杯子、衛生潔具伸縮桿、鋁瓶蓋、開瓶器、蛋糕托等烘焙用品、燒烤用具、灶墊、淋浴房用型材、拖把桿、地漏、風道、架子、籃子、衛生間浴干、紙架、毛巾架、皂架、化妝架、百葉窗、儲物罐、晾衣架、運動水壺等等。這類產品與鋁制品一樣,絕大多數都是多品種、多規格、大批量的小件制成品,生產企業規模有大有小,多為小型加工制造企業和勞動密集型的組裝加工企業。
 
但是注意,這里不包括鋁制戶外家具、辦公和臥室家具,但包括餐桌椅。
 
按照出口公司的注冊地統計,浙江在這一類產品中的出口量值一省獨大,數量占比高達73.4%,金額占比高達69.35%。其次是廣東,但是出口額僅相當于浙江的1/4。按照經濟區統計,長三角的江浙滬在這一類產品中的出口額合計達到74.2%。此外的其他省區的比例都極低了。
 
9. 2021年中國鋁制家用器具出口公司注冊地
                                                (單位:噸、萬美元)

 

10. 簡要評論
對上述統計信息的結果,我憑借多年的產業和市場分析經驗事先有一些預估,基本差不多。但是,在歸納完這些數據后還是有一些震動和感觸,尤其是在這個特殊時期。
 
上述信息當然有關鋁產業鏈和鋁產品地理分布、產業轉移變遷、資源配置、制造業轉型升級、政策差異及支持力度、產業集群及區域特色經濟比較,成因及演變等...........但這些話題都比較復雜和枯燥,等來日再話。
 
◎簡要的說,中國鋁產品的這種進出口貿易規模、結構和布局不是短期形成的,是改革開放40年來逐步發展形成的,是以民營企業為代表的鋁產業鏈和制造業艱難開拓形成的;是加入WTO后各個層面改善營商環境、擴大外商投資形成新的;是產業鏈上千千萬萬的創業者、勞動者忍辱負重、流血流汗流淚奮斗出來的。尤其是鋁加工業、下游鋁制品、鋁制成品行業,不是靠資本、政策支持就能撐起來的;優秀企業不是靠投機、膽量就能爆發式發展起來的;產業集群和供應鏈不是依賴規劃、藍圖描繪出來的;領軍企業和國際品牌也不是依靠壟斷和資源掌控就能樹立起來的;國際市場的開拓和滲透不是靠砸錢、降價、挖人就能取得成功的。鋁產業外向型經濟的活力和實力是市場力量拉動與推動的,鋁產業鏈和生態圈是市場機制激發與構建的。這個一個長期的積淀和沉淀的過程,是市場優勝劣汰洗禮出來的,這個過程歷經了千辛萬苦,付出了巨大代價。每個出口鋁產品開拓國際市場的背后,都凝聚著無數的勞動者的奮斗故事,都是中國改革開放故事中最為生動的一部分。這些勞動者既有大中小型企業的老板,也有科技工作者、工廠工人、外銷員、代理商、分銷商、裝備制造商,也有小商品市場的商戶、家庭作坊的工人、貨運司機、遠洋水手、碼頭工人、廢舊資源回收者的貢獻。
 
◎從以上數據可以顯而易見,鋁產品出口規模排名靠前的省區和經濟區,都是市場經濟發達,經濟總量大、人均GDP高、公共預算收入大、財政自給率高的地區,也是營商條件相對好的地區,每個鋁業生態圈的共榮和活躍的實體企業的共存,都已經是地方經濟的重要支撐,是社會穩定的基石。在市場經濟的沃土里,小企業可以造就好品牌,小商品可以走向大市場,小產業可以保住大就業,穩住大民生。在當前錯綜復雜的經濟形勢下,穩鋁產品外貿就是保市場主體,就是保就業,穩鋁產業鏈外資就是保產業鏈穩定和安全,穩鋁價值鏈運行就是?;鶎舆\轉。
 
◎企業生存不易,國際市場開拓不易,產業鏈穩定運行不易,都需要諸多正向要素集合作用,長期磨合。但是,一個并不成熟的市場機制體制下,搞壞一個企業、一個生態圈、一個產業鏈,可能只需要一個或幾個要素的反向作用。比如突如其來的物流中斷,毫無計劃的拉閘限電,大規模的人員限流,一刀切的限產停產,指令性的資金抽貸,朝令夕改的經濟政策和行業政策,缺乏統一尺度的市場監管,缺少預見性和透明度的經濟治理等。
 
◎通過上述鋁外貿統計數據我們可以觀察到,以上海為中心的長三角地區無疑是鋁產品出口規模最大、鋁加工集群化程度最高、鋁產業鏈一體化程度最高、產品增值最高、外資集中度最高、鋁價值鏈融合度最高的區域,長三角鋁產業集群是中國鋁產品外貿的主力軍,這與整個中國制造業乃至經濟的結構是高度一致的。
 
僅就2021年各大類鋁產品出口平均價格看,鋁制家用器具5558美元/噸,其他鋁制品5543美元/噸,鋁車輪4744美元/噸,鋁制結構體3837美元/噸,鋁箔3848美元/噸,鋁型材3873美元/噸,鋁板帶3193美元/噸。長三角以及珠三角地區,雖然不產一噸原鋁,但是通過轉化加工,給鋁產品帶來了較高的附加值,一方面用于直接出口,另一方面支撐了國內下游制造業的發展,也為未來鋁產業鏈向更高質量、更好效益、更加公平、更可持續發展奠定了堅實的基礎。
 
去年下半年出現的原材料漲價、電力能源短缺、內外貿運輸不暢、運價上漲等不利因素,都對長三角地區和其他中東部地區鋁加工制造業造成負面影響。但是,相關企業克服重重困難保證了生產總量沒有減少,基本維護了產業鏈供應鏈安全穩定,在付出較大代價的同時,也體現出了較大的產業韌性。
 
但是,今年3月以來,上海疫情防控阻擊戰進入艱難時刻,城市封控、人員隔離至今仍在持續,上海周邊的江蘇、浙江等諸多城市也在前后進入類似狀態,長三角地區乃至更遠的的輻射區域的道路運輸、水運、航運面臨極為不暢的局面。原輔材材料供應、產品外銷內銷、正常的生產組織都遇到前所未有的挑戰。至今,這種情形已經持續了一個半月以上,令產業鏈人士十分擔憂,企業家和員工的焦慮急劇上升。
 
總體上,長三角地區兩省一市鋁產品的出口量值占中國總出口量值的42%以上,進口額占47.3%。如果以更廣泛的鋁價值鏈來估算(如汽車、機械制造、3C、包裝等產業),長三角鋁出口占全國的比重會更高(估計超過50%),進口總值會占60%以上,不僅是是中國鋁工業開放的橋頭堡,也是鋁產業鏈融入世界高端供應鏈的最前沿,產業景氣度的風向標,其地位重要性不言而喻。如果出口下滑,對鋁產業鏈的負面影響將是連續性的,有的細分領域可能還是長期性的、不可預見的,恐怕還是不可逆的。雖然四月份的相關出口數據尚未出來,但是從了解到的事實和已經公布的三月份宏觀經濟數據來看,影響是很大的。特別是在貿易保護和去全球化勢力抬頭,貿易爭端多發,產業鏈競爭加劇的大背景下,外貿受損后需要更多的艱辛才可能再彌補回來。何況,在國內經濟下行壓力較大的形勢下,我們不僅要穩住既有市場,更應該開發新產品、開辟新市場、尋找新出路,一切工作的出發點和歸宿都應緊密圍繞于此。某種程度上說,守住長三角鋁外貿局面,就是守住中國鋁產業鏈外資外貿的基本盤。
 
◎中共中央政治局4月29日召開會議,分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出:“新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多,我國經濟發展環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升,穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。會議強調,疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全,這是黨中央的明確要求。會議要求,要堅持全國一盤棋,確保交通物流暢通,確保重點產業鏈供應鏈、抗疫保供企業、關鍵基礎設施正常運轉。要堅持擴大高水平對外開放,積極回應外資企業來華營商便利等訴求,穩住外貿外資基本盤?!?/span>
 
◎我們有理由并無條件支持抗疫取得決定性的勝利,無能力預判判抗疫措施路徑成效和進程時間表。我們知道,防疫抗疫固然重要,但不是全部,生活、工作、就業、安全、福祉更為重要。病毒在變異,抗疫不能異化,要回到科學、理性的軌道。我們還是要堅定信心,祈愿決策者和相關地方政府在制訂抗疫策略和落實抗疫措施的同時,能更多考量經濟運行中需要解決的實際問題及其緊迫性,在各種代價和成效間做出艱難的平衡,確保黨中央大政方針落實到位。我們僅從鋁外貿作為觀察點就可以清醒的明了,改革開放40多年取得的產業發展成果,構建的產業鏈供應鏈運行體系來之不易,需要堅定維護和發展。
 
正逢五一國際勞動節,
向正在一線堅守崗位、連續作戰、保運行保穩定的鋁產業鏈同仁致敬!
向鋁產業鏈所有誠實的勞動者致敬!
 
也正逢五四青年節,
讓我們繼承和發揚五四精神的核心“愛國、進步、民主、科學”,及時總結抗疫經驗和教訓,借鑒科學有成效的做法,以實事求是的思想路線為指引,迎接新挑戰,解決新矛盾,讓中國經濟的航船在改革開放中繼續乘風破浪,盡早闖過險灘,行穩致遠!這是所有善良勤勞的人民急切的呼喚和真誠的期待!

      (董春明)

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